Finanzen

Unabhängiger Finanzberater: So finden Verbraucher den passenden Experten

Wer gut versichert sein will, Vermögen aufbauen möchte oder ein Sparziel verfolgt, sollte am besten einem erfahrenen Finanzberater vertrauen. Dieser ist in der Lage, die Wünsche und Ziele von Anlegern und Versicherten mit den jeweiligen Produkten am Markt abzugleichen und für ihn passende Angebote zusammenzustellen. Doch wie lässt sich ein unabhängiger Finanzberater finden, der sie bedarfsgerecht berät und nicht davon geleitet wird, Produkte mit hoher Provision zu verkaufen?

Die Finanzanalyse als Basis

Der persönliche Kontakt ist für viele Menschen sehr wichtig. Dabei kann es durchaus von Vorteil sein, zumindest bei der Auswahl eines persönlichen Beraters mit der Suche im Internet zu beginnen. Denn dort haben Interessenten Zugang zu den Beratern aus ihrer Region und können obendrein Kontakt mit Spezialisten aus ganz Deutschland aufnehmen. Und: Über eine Internetrecherche können Verbraucher schnell erkennen, welche finanziellen Fragen für sie von Bedeutung sind und welche Themen ein vertrauenswürdiger Finanzberater ansprechen sollte. Die Basis dafür stellt die persönliche Finanzanalyse dar, die auch online ausgefüllt werden kann. Besonders eindrucksvoll gelingt dies auf finatra.de.

Unabhängiger Finanzberater: So finden Verbraucher den passenden Experten
Finanzberater online finden
Registrierte Finanzberater können über die Beratersuche auf www.finatra.de gefunden werden
Registrierte Finanzberater können über die Beratersuche auf www.finatra.de gefunden werden
Digitale Beratungsmappe
Digitale Beratungsmappe zum Kontakt mit dem Finanzberater auf www.finatra.de

Unabhängiger Finanzberater gesucht

Bei der Finanzanalyse werden zunächst die wichtigsten Daten zur eigenen finanziellen Situation angegeben. Dazu zählen etwa bereits vorhandene Versicherungen, Maßnahmen zur Altersvorsorge sowie finanzielle Ziele und Wünsche. Diese Daten bleiben im eigenen Konto gespeichert, sodass die Nutzer immer wieder darauf zurückgreifen können. Dem Finanzberater dienen diese Daten als notwendige Grundlage, um seine Kunden bedarfsgerecht zu beraten und optimale Lösungen anzubieten. Eine wachsende Anzahl an Finanzberatern befürwortet diese für beide Seiten leicht nachvollziehbare Vorgehensweise. So haben Kunden, die sich auf Basis ihrer persönlichen Finanzanalyse beraten lassen möchten, über finatra.de Zugriff auf registrierte Finanzberater aus ganz Deutschland.

Der Vorteil der digitalen Beratungsmappe

Ein wesentlicher Vorteil der Plattform finatra.de besteht in der digitalen Beratungsmappe. Denn neben der persönlichen Finanzanalyse kann im finatra-Konto auf Wunsch der gesamte Finanzordner in einer digitalen Beratungsmappe gespeichert werden. Auf diese Weise bleibt alles transparent und der Kunde weiß immer ganz genau, wie die Planung zur finanziellen Absicherung und zur Vermögensbildung aussieht und wo er gerade steht.

Mit finatra.de finden Anleger und Versicherungskunden online den für sie passenden Finanzberater. Dank einer eingehenden Finanzanalyse und der digitalen Beratungsmappe ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Finanzberater gewährleistet.