Finanzen

VERMöGENSBERATUNG MüNCHEN Vermögensberatung in München: Die Finanzplanung klug angehen

ecoblue AG

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Ob nach einer Erbschaft oder bei einem bereits bestehenden Vermögen: Frauen und Männern liegt die Sicherheit ihrer finanziellen Mittel am Herzen. Aufgrund der aktuellen Leitzins-Lage schwindet das Vertrauen in Banken und abhängige Berater, die lediglich klassische Spar- und Investitionslösungen anbieten. Ein Unternehmen für Vermögensberatung in München geht andere Wege und setzt auf Kundenorientierung.

Finanzen: Ein solider Plan ist unerlässlich

Sich mit der persönlichen Finanzsituation zu beschäftigen, ist in vielerlei Hinsicht sinnvoll. Auch ein solides Vermögen soll schließlich nicht schrumpfen und von einem guten Einkommen soll auch im Alter profitiert werden. Für Verbraucher ist es jedoch nicht leicht, auf eigene Faust Pläne zu entwerfen, die alle Eventualitäten berücksichtigen. Schnell kann es dann zu Fehlern in der Strategie kommen, die Geld, Zeit sowie Nerven kosten. Wer sich um seine Finanzen kümmert, benötigt also mehr als nur Geld, sondern vielmehr auch marktwirtschaftliche Kenntnisse und umfassendes Investitions- und Finanzierungswissen. Fehlen diese Punkte, ist ein unbewusst abgeschlossenes Minusgeschäft die unangenehmste Konsequenz.

Vermögensberatung in München

Was bei der Wahl des Beraters zu beachten ist

Der Weg zu einem fachkundigen Berater ist folglich eine gute Entscheidung. Immerhin handelt es sich bei Geld um ein äußerst sensibles Thema, das Verbraucher nicht mit jedem Dienstleister gleichermaßen gerne besprechen. Einen seriösen Berater zu finden, gelingt leicht, wenn einige Aspekte berücksichtigt werden.

So sollte der Berater einerseits über ausreichend Erfahrung verfügen und andererseits flexibel und unabhängig sein. Eingehende Gespräche zur Analyse der Ist-Situation, zu möglichen Zielen des Kunden und gangbaren Wegen dorthin sollten eine Selbstverständlichkeit darstellen. Darüber hinaus spricht es für einen Berater, wenn er auch nach der Entscheidung für einen Investitionsplan am Ball bleibt und seine Aufgaben bei der Betreuung des Portfolios ernst nimmt. Ob das so ist, verraten häufig Kundenmeinungen.

Vermögensberatung in München

Vorstand ecoblue AG: Ralf Lex, Melanie Klostermann, Tobias Klostermann

Vermögensberatung in München bei den Experten von ecoblue

Die seit 2006 inhabergeführte ecoblue AG beschäftigt sich mit der Vermögensberatung in München und betreut derzeit ein Vermögen von rund 350 Millionen Euro. Geschäftsführer Tobias Klostermann ist bereits seit 1994 als selbständiger Finanzberater tätig und verfügt über entsprechende Expertise. In seinem Unternehmen stehen langfristige und gesunde Kundenbeziehungen im Vordergrund.

Essentiell für die ecoblue AG ist ein ganzheitlicher Service nach dem Drei-Säulen-Modell, das Analyse und Empfehlungen, die professionelle Umsetzung sowie das zuverlässige Management des Portfolios umfasst. Dabei setzt das Unternehmen auf eine breite Streuung und die bewährten Methoden "Verleihen" und "Beteiligen", nicht aber auf komplizierte Produkte. Für den Aufbau, das Management und die Absicherung von Vermögen wenden sich ganze 99 Prozent der Kunden nach einer Weiterempfehlung an die ecoblue AG. Dies spricht für die hochqualitative Betreuung und Zuverlässigkeit.

Berater der ecoblue AG betreuen ihre Kunden mit Empathie und Authentizität. Zusammenhänge werden in der individuellen Beratung transparent veranschaulicht. So erhalten Kunden bei der Vermögensberatung in München ein auf sie abgestimmtes Konzept, das die Schaffung ganzheitlicher Finanzstrategien ermöglicht.